Resume

Roskilde Kommune har indgået et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om en investering i omstillingsindsatsen Social Henvisning. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for finansieringsmodellen for samarbejdet, med henblik på godkendelse af en indtægts- og udgiftsbevilling for investeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 1 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. 2027 

2. der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling til sundheds- og Omsorgsudvalget på 1 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. 2027, og 

3. plan for tilbagebetaling af investeringen, i forhold til den effekt indsatsen har for borgerne, godkendes

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På møder i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. december 2025, punkt 130, samt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. december, punkt 117, besluttede udvalgene at indgå samarbejde med DSI om et investeringsprogram for ’Social Henvisning’. Social Henvisning er én af omstillingsindsatserne, som er besluttet i Budget 2025-2028.

I samarbejdet om en effektinvestering, tilbyder DSI at investere 4 mio. kr. i Social Henvisning over en 2 årig periode. De 4 mio. kr. fordeles ligeligt mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget med i alt 2 mio. kr. til hvert udvalg i perioden 2026-2027.

Roskilde Kommune gennemfører indsatsen og følger effekten for et antal borgere, som aftalen omfatter (bilag 1). Tilbagebetaling af investeringen til DSI sker i perioden 2026-2029, hvis investeringen har haft effekt for borgerne.

Tilbagebetalingsplan

Forvaltningen har sammen med DSI udarbejdet en plan for tilbagebetaling (bilag 1). Der måles på investeringens effekt for borgerne på to områder:

1. Faldende behov for indsatser: forsørgelsesydelser, hjemmehjælp og sygepleje, vedligeholdelses- og genoptræning, og

2. Stigning i livstilfredshed (trivselsmål)

Hvis borgeren i perioden med Social Henvisning har haft et fald i behovet for kommunale indsatser og ydelser og har fået bedre trivsel, har indsatsen haft den forventede effekt og Roskilde Kommune betaler et aftalt beløb inkl. renter tilbage til DSI. Tilbagebetalingen er beregnet så Roskilde Kommunes forventede gevinst pr. borger er større end den forventede tilbagebetaling til investoren. 

Tilbagebetalingen finansieres inden for budgetrammen og afholdes af det udvalg, hvis budget påvirkes af de effekter, som indsatserne har haft. Der er i investeringen forventet en succesrate på 60 pct. for betalingsmål 1 og 70 pct. for betalingsmål 2. Hvis dette indfries vil investor få den fulde investering tilbage + renter svarende til i alt ca. 4,8 mio. kr. Ved højere succesrate er der fastsat en maksimal tilbagebetaling på ca. 5,5 mio. kr. Ved lavere succesrate bærer DSI den økonomiske risiko.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet på 2 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Tilbagebetaling af investeringen sker i forhold til om effekten opnås. Betalingen afholdes inden for det udvalgs budgetramme, hvor effekten er opnået.